在庫管理は、企業の業務効率化やコスト管理において重要な役割を果たします。
在庫管理においても、クラウドベースのソリューションが注目されており、Salesforce（セールスフォース）を活用した在庫管理を検討する企業もありますが、Salesforceが在庫管理に適しているかどうかについては検討の余地があります。
Salesforceを使った在庫管理の可能性と方法、Salesforceで在庫管理をする際の注意点について確認していきましょう。
Salesforce（セールスフォース）で在庫管理は可能？
Salesforceは本来、顧客関係管理に特化したプラットフォームであり、営業支援や顧客データの統合管理に強みを持っています。
そのため、Salesforceは在庫管理システムとしての機能はデフォルトでは備えていません。
しかし、Salesforceのカスタマイズ機能や、AppExchangeを利用したサードパーティアプリとの連携により、在庫管理も可能です。
Salesforceの柔軟性を活かして、企業のニーズに合わせた在庫管理システムを構築することができますが、その効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
Salesforceで在庫管理を行うメリット
Salesforceで在庫管理に利用することによるメリットが存在します。
Salesforce（セールスフォース）で在庫管理を行うメリットを確認していきましょう。
クラウドベースの管理ができる
Salesforceはクラウドプラットフォームであるため、インターネットさえあればどこからでも在庫データにアクセス可能です。
クラウドベースの管理により、複数の拠点で業務を行う企業にとって、在庫状況の一元管理が容易になります。
リアルタイムデータ更新ができる
Salesforceを利用することで、在庫データがリアルタイムで更新されます。
リアルタイムで更新されることにより、商品の入出庫や在庫状況が常に最新の状態で管理でき、販売活動や補充業務に迅速に対応できます。
シームレスな統合が容易になる
Salesforceは他の業務システムとの統合が容易で、ERPや会計ソフトウェアなどとの連携が可能です。
シームレスな統合により、在庫管理データが営業や財務データと連動し、企業全体の業務効率が向上します。
カスタマイズが容易になる
Salesforceのプラットフォームは非常に柔軟であり、企業の特定のニーズに合わせて在庫管理機能をカスタマイズすることができます。
特定の商品や業界の要件に応じたカスタムオブジェクトやワークフローを簡単に作成することが可能です。
スケーラビリティが高くなる
Salesforceは、企業の成長に応じてシステムをスケールアップできるため、ビジネスの拡大に対応した在庫管理を実現します。
スケーラビリティによって新しい拠点や商品ラインの追加も容易に行えます。
セキュリティとコンプライアンス対応が容易になる
Salesforceは高度なセキュリティ機能を備えており、データの保護とコンプライアンス対応が強化されています。
在庫データの機密性を保持しつつ、必要な関係者にのみアクセスを許可することが可能です。
Salesforceで在庫管理をする注意点
Salesforceを在庫管理に利用する際には、いくつかの注意点があります。
Salesforce（セールスフォース）で在庫管理をする際の注意点を確認していきましょう。
初期導入費用やランニングコストが高い
Salesforceの導入には初期費用がかかります。
また、カスタマイズやサードパーティのアプリケーションを利用する場合、追加のコストが発生します。
さらに、ランニングコストとしてライセンス費用や保守費用が必要となるため、ROIを慎重に検討する必要があります。
複雑なカスタマイズが必要になる
Salesforceの標準機能には在庫管理のための専用機能が含まれていないため、自力でカスタマイズする必要があります。
自力で機能作成は、カスタムオブジェクトやワークフローの作成が必要となり、開発コストや時間がかかる可能性があります。
学習コストがかかる
Salesforceは非常に機能が豊富であるため、その全てを使いこなすには学習が必要です。
特に在庫管理のためのカスタマイズを行う場合、専門的な知識やスキルが求められるため、導入時の学習コストを考慮する必要があります。
データの一貫性管理が必要になる
在庫管理では、データの一貫性が重要です。
Salesforceを利用する場合、複数のシステムとデータを連携させることが多いため、データの整合性や正確性を保つための管理が求められます。
一貫性管理を怠ると、誤った在庫情報が基でビジネスに影響を与える可能性があります。
そもそも在庫管理には向いていない
Salesforceは主にCRMや営業支援に特化したツールであり、在庫管理を専門とするツールではありません。
そのため、特化型の在庫管理システムと比べると、機能面での不足や操作性に課題がある場合があります。
専用の在庫管理システムを使用することで、より効率的な管理が可能な場合もあるため、慎重に検討する必要があります。
Salesforceで在庫管理を行う方法
Salesforceを利用して在庫管理を行う方法は、いくつかあります。
Salesforce（セールスフォース）で在庫管理を行う方法を確認していきましょう。
機能をカスタマイズで作成
Salesforceのカスタマイズ機能を利用して、在庫管理に必要な機能を構築する方法です。
カスタムオブジェクトを作成し、商品の在庫状況や出庫、入庫を管理できるように設定します。
また、フローやApexを活用して、在庫管理業務を自動化することも可能です。
この方法は、企業の特定のニーズに合わせたシステムを作ることができる反面、開発にコストと時間がかかる点に注意が必要です。
サードパーティ製在庫管理ソフトとの連携
Salesforceでは、さまざまなサードパーティ製の在庫管理ソフトウェアとの連携が可能です。
サードパーティ製在庫管理ソフトとの連携により、専用の在庫管理システムの強力な機能を利用しつつ、Salesforceとデータをシームレスに連携させることができます。
営業やマーケティング、カスタマーサービスの情報と在庫情報を統合し、ビジネス全体の効率化を図ることができます。
Salesforce AppExchangeの利用
SalesforceのAppExchangeには、多くの在庫管理アプリが提供されています。
AppExchangeのアプリは、既存のSalesforce環境に簡単に統合でき、在庫管理機能を迅速に導入することが可能です。
AppExchangeから最適なアプリを選ぶことで、導入コストを抑えながらも、必要な機能を備えた在庫管理システムを構築できます。
Salesforceと在庫管理を分けて考えるべき理由
Salesforceを在庫管理に利用することは可能ですが、必ずしも最適な選択肢であるとは限りません。
Salesforce（セールスフォース）と在庫管理を分けて考えるべき理由を確認していきましょう。
異なる専門分野と機能がある
SalesforceはCRMや営業支援に特化したプラットフォームであり、在庫管理に特化したシステムとは異なる目的で設計されています。
専用の在庫管理システムは、在庫管理に必要なすべての機能を備えており、在庫の最適化や発注、補充の管理が効率的に行えます。
一方、Salesforceで在庫管理を行う場合、これらの機能をゼロから構築する必要があり、システムの複雑化を招く可能性があります。
専用システムの強みがある
在庫管理に特化した専用システムは、長年の運用経験に基づいて開発されており、その分野でのノウハウが豊富に詰まっているため、業界特有の要件にも対応可能であり、在庫管理業務をより効率的に行うことができます。
また、在庫管理システムは、業務に特化した機能やレポート作成、予測機能を標準で備えていることが多いため、Salesforceと比べて短期間で導入し、すぐに効果を発揮できるというメリットがあります。
統合の柔軟性がある
専用の在庫管理システムとSalesforceを分けて運用することで、各システムの強みを活かしながら統合を行うことが可能です。
例えば、Salesforceは営業支援や顧客管理に特化し、在庫管理は専用システムで行うことで、各業務が効率化されるだけでなく、データの整合性が保たれます。
また、統合にはAPIを利用することで、必要なデータをリアルタイムで連携させることができます。
システム利用者が異なるためライセンスの最適化ができる
Salesforceのライセンスは、通常ユーザー数に応じて料金が発生します。
したがって、在庫管理をSalesforce内で行う場合、在庫担当者全員にSalesforceのライセンスが必要となり、コストが増加する可能性があります。
一方、専用の在庫管理システムを利用することで、Salesforceのライセンス数を最適化し、コスト削減を図ることができるため、システム利用者に応じた柔軟なライセンス管理が可能となります。
リスク管理になる
システムを分けることは、リスク管理の観点からも有効です。
ひとつのシステムにすべての業務を依存させると、システム障害時に全業務が停止してしまうリスクが高まります。
しかし、在庫管理を別システムで行うことで、一方のシステムがダウンした場合でも他の業務に影響を与えず、業務の継続性を確保できます。
また、システムの分離は、セキュリティ上のリスクを低減する効果もあり、重要なデータを複数のシステムで分散管理することで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが可能です。
在庫管理はzaico for Salesforce
在庫管理の専門性や業務の複雑さを考慮すると、Salesforceと専用の在庫管理システムを分けて運用する方が、ビジネス全体の効率化とリスク管理において優れている場合もあります。
Salesforceの柔軟性を活かしつつ、専用の在庫管理システムの強みを活用することで、より効率的かつ安全な業務運営の実現が期待できます。
「クラウド在庫管理システムzaico」は、在庫の更新内容をリアルタイムで同期して在庫を可視化し、在庫管理の負担、欠品・過剰在庫を大幅に削減するクラウド在庫管理アプリになり、インターネット環境さえあれば時間や場所を問わずにアクセスできます。
また、AppExchangeアプリであるzaico for Salesforceを活用することで、zaicoとSalesforceをAPI連携させ、Salesforce上で在庫を扱えるようにすることが可能です。
Salesforceのみで在庫ごとの情報を管理するのは難しいですが、zaicoに在庫情報を持たせて連携すればSalesforce上からいつでも在庫情報を引き出すことが可能になります。
また、情報の引き出しだけでなく、情報の更新や納品（出庫）指示なども行うことが可能です。
Salesforceと在庫管理システムの連携でお悩みの方は、お気軽にzaicoにお問い合わせください。
